Informes y paneles de Salesforce
Cree paneles claros e informes a medida para tomar mejores decisiones, más rápido.
- Paneles
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- Compartidos conmigo
- Papelera
- Informes a medidaIndicadores adaptados a su actividad
- Lectura de negocioAnálisis claros y accionables
- Decisiones más rápidasUna visión fiable y actualizada de sus datos
Informes y paneles que convierten sus datos en acciones
Diseñamos análisis claros, pertinentes y adaptados a sus retos de negocio.
Informes personalizados
Informes construidos sobre sus objetos, sus indicadores y sus reglas de gestión.
Paneles compartidos
Vistas visuales y sintéticas para compartir con sus equipos y su dirección.
Filtros y agrupaciones
Análisis precisos gracias a filtros, agrupaciones y cálculos (sumas, medias, tasas, etc.).
Mejor seguimiento
Una mejor visibilidad del rendimiento y de las prioridades para alinear sus acciones.
Su dirección no tiene visibilidad sobre las oportunidades
Creamos informes y un panel para dar una visión clara y fiable de su pipeline.
- El problemaNo hay una vista consolidada del pipeline, de los importes ni de las oportunidades en riesgo.
- La soluciónCreación de informes específicos y de un panel de seguimiento (pipeline, previsiones, oportunidades con retraso, actividad comercial).
- El resultadoUna visión clara del pipeline, riesgos identificados y decisiones comerciales más rápidas.
Antes
Vista de oportunidades
| Oportunidad | Importe |
|---|---|
| Proyecto Alpha | 50.000 € |
| Proyecto Beta | 120.000 € |
| Proyecto Gamma | 75.000 € |
Después
Panel comercial
¿Cómo es la puesta en marcha?
Un acompañamiento sencillo y estructurado, de su necesidad al uso.
- 1
Recogida de la necesidad
Hablamos de sus objetivos, sus indicadores clave y sus preguntas de negocio.
- 2
Diseño del informe
Configuramos los informes y paneles adaptados a su contexto.
- 3
Validación
Le presentamos los análisis, ajustamos si hace falta y validamos juntos las vistas finales.
- 4
Entrega
Paso a producción, compartido con los equipos adecuados y formación para un uso autónomo.
Ejemplos de informes y paneles habituales
Casos de uso concretos para dirigir su actividad en el día a día.
Pipeline comercial
Siga el volumen, el importe y la fase de sus oportunidades para anticipar sus ventas.
Oportunidades inactivas
Identifique las oportunidades sin actividad reciente para hacer el seguimiento en el momento justo.
Actividad comercial
Analice las llamadas, reuniones y acciones de sus equipos en un periodo determinado.
Seguimiento por equipo
Compare el rendimiento de sus equipos (pipeline, importes, tasa de conversión, etc.).
Preguntas frecuentes
Las respuestas a las preguntas más habituales sobre informes y paneles.
Un informe enumera o agrupa registros según unos filtros. Un panel reúne varios gráficos, cada uno alimentado por un informe, para seguir sus indicadores de un vistazo.
Sí. Partimos de la decisión que hay que tomar y de sus indicadores, comprobamos que los datos existen y después construimos y probamos los informes con un ejemplo que usted conoce.
Sí, gracias a las carpetas y a sus permisos de uso compartido. Además, cada lector solo ve los datos a los que tiene acceso.
Sí, con fórmulas de resumen y campos de agrupación directamente en los informes, sin exportar a Excel.
Sí, de forma puntual por horas o dentro de un bono mensual, cuando cambian sus indicadores o su organización.
Ponga sus datos al servicio de sus decisiones
Informes claros, paneles visuales y un seguimiento alineado con sus objetivos de negocio.