Ejemplos de intervenciones

Ejemplos de problemas de Salesforce y sus soluciones

Descubra seis situaciones habituales y cómo pueden resolverse con una intervención concreta en Salesforce.

Escenarios ilustrativos inspirados en necesidades habituales.

Solicitudes habituales
Soluciones concretas
Presupuesto antes de intervenir
Resultado esperado definido

6 situaciones habituales y su solución

Informes y seguimiento

Informe comercial a medida

Creación de un informe de oportunidades por comercial y por mes.

Informe personalizado y pertinente
Filtros y agrupaciones adecuados
Panel asociado

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Problema inicial: La dirección comercial quiere saber qué oportunidades ya no avanzan. Cada uno lleva su lista en una hoja de cálculo.
Diagnóstico: Salesforce rellena el campo «Última actividad», pero ningún informe lo usa. Las oportunidades cerradas ensucian las vistas existentes.
Solución: Un informe de oportunidades abiertas, filtrado por «Última actividad» anterior a 30 días, agrupado por comercial y con una suscripción los lunes por la mañana.
Desarrollo: Elección del tipo de informe y de los filtros con el director comercial
Creación y comparación con tres oportunidades conocidas
Suscripción por correo cada lunes y permisos de la carpeta comprobados
Resultado esperado: Cada comercial recibe su lista de seguimientos y la dirección ve el total por equipo.

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Automatización y Flows

Corrección de un Flow

Una automatización deja de activarse tras una actualización.

Diagnóstico preciso del error
Corrección del Flow existente
Pruebas y validación del buen funcionamiento

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Problema inicial: Desde el lunes, crear una oportunidad muestra un mensaje de error. El administrador recibe correos de error que no entiende.
Diagnóstico: El correo de error muestra que el Flow actualiza la cuenta, pero una nueva regla de validación en la cuenta bloquea la actualización.
Solución: La regla de validación se ajusta con el negocio y el Flow recibe una ruta de error que avisa al administrador sin bloquear al usuario.
Desarrollo: Lectura del correo de error y depuración del Flow en un sandbox
Corrección de la regla y ruta de error añadida
Pruebas de los casos que fallaban, activación y seguimiento durante una semana
Resultado esperado: Las oportunidades vuelven a crearse. Un futuro error se notificará sin bloquear a los comerciales.

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Accesos y seguridad

Acceso de usuario bloqueado

Un empleado ya no accede a ciertos registros.

Análisis de los permisos
Ajuste de permisos y perfiles
Acceso restablecido y comprobado

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Problema inicial: Un nuevo comercial no ve las cuentas de su zona. Pide exportaciones a sus compañeros.
Diagnóstico: Su perfil es correcto, pero su función no está en la rama adecuada de la jerarquía y ninguna regla de colaboración cubre su zona.
Solución: Función corregida, regla de colaboración por zona y un conjunto de permisos en lugar de modificar el perfil.
Desarrollo: Reproducción en una cuenta concreta con el botón «Compartir» del registro
Propuesta por escrito del cambio y de su efecto en los demás
Aplicación tras la aprobación y prueba con el comercial
Resultado esperado: El comercial ve sus cuentas, y nada más.

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Automatización y procesos

Puesta en marcha de una automatización

Creación de un Flow que avisa al equipo cuando una oportunidad se estanca.

Diseño del proceso
Configuración y pruebas
Aviso automático al equipo

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Problema inicial: Después de cada presupuesto enviado, los comerciales olvidan hacer el seguimiento. Nadie sabe quién debe llamar a quién.
Diagnóstico: La fase «Propuesta enviada» existe en el pipeline, pero no ocurre nada cuando una oportunidad entra en ella.
Solución: Un Flow activado por el cambio de fase crea una tarea de seguimiento a los 7 días para el propietario, con un informe de control para el responsable.
Desarrollo: Acuerdo sobre la regla: cuándo, para quién, qué plazo
Creación del Flow y pruebas en un sandbox
Activación y comprobación en las primeras oportunidades
Resultado esperado: Cada presupuesto enviado tiene su seguimiento programado, visible para el responsable.

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Configuración y parámetros

Ajustes de configuración

Adaptación de campos, reglas y formatos de página a sus necesidades.

Cambios en objetos y campos
Reglas de negocio y validaciones
Interfaz más sencilla y eficaz

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Rendimiento y continuidad

Mantenimiento y optimización

Revisión del entorno y pequeñas mejoras mensuales.

Controles y limpieza de datos
Correcciones y optimizaciones concretas
Recomendaciones de mejora

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Problema inicial: Cientos de campos, cuentas duplicadas, automatizaciones antiguas: los usuarios se quejan de páginas pesadas y de errores.
Diagnóstico: Un inventario muestra campos que nunca se rellenan, cuentas duplicadas y reglas de flujo de trabajo aún activas junto a Flows recientes.
Solución: Plan de limpieza en tres fases, aprobado por escrito: duplicados, campos sin uso y migración de las automatizaciones antiguas a Flows.
Desarrollo: Inventario y lista de riesgos
Limpieza por fases, con copia de seguridad antes de cada una
Balance por escrito y reglas para mantener la org limpia
Resultado esperado: Páginas más sencillas, menos errores y una documentación al día.

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Casos ilustrativos

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