Automatización de Salesforce (Flows)
Creación, corrección y optimización de sus automatizaciones (Flows) para ganar tiempo, hacer más fiables sus procesos y reducir los errores.
- Elementos
- Triggers
- Acciones
- Lógica
- Datos
- Utilidades
Flow: Actualización de cuenta
- Ahorro de tiempoAutomatice las tareas repetitivas y céntrese en lo esencial.
- Menos erroresProcesos coherentes y fiables, sin volver a introducir datos a mano.
- Automatizaciones fiablesFlows sólidos, probados y adaptados a sus reglas de negocio.
Automatizaciones eficaces para sus procesos de Salesforce
Creamos, corregimos y optimizamos sus Flows para simplificar sus operaciones, mejorar la calidad de los datos y acelerar sus acciones de negocio.
Creación de Flows
Diseño de automatizaciones a medida (Flow activado por registro, Flow programado, Flow de pantalla, etc.) según sus necesidades.
Corrección de errores
Diagnóstico y resolución de problemas en sus Flows (ejecuciones bloqueadas, errores, condiciones, permisos, etc.).
Optimización de procesos
Mejora de sus automatizaciones existentes para ganar rendimiento, claridad y facilidad de mantenimiento.
Notificaciones y acciones
Alertas, correos, creación de tareas, actualización de datos y otras acciones de negocio.
Una automatización ya no se activa
Un Flow que debía crear una tarea tras la calificación de un candidato ya no se ejecuta.
- El problemaEl Flow no se activaba desde hacía varios días: no se creaba ninguna tarea tras actualizar el candidato.
- La soluciónAnálisis del Flow (desencadenador, condiciones, permisos y registros), corrección de la condición de filtrado y ajuste de los permisos.
- El resultadoEl Flow vuelve a ejecutarse correctamente y crea automáticamente la tarea para cada candidato calificado.
Antes
Candidatos
Todos los candidatos ▾
| Nom | Estado | Tarea |
|---|---|---|
| Empresa Alpha | Calificado | — |
| Empresa Beta | Calificado | — |
| Empresa Gamma | Calificado | — |
Después
Candidatos
Todos los candidatos ▾
| Nom | Estado | Tarea |
|---|---|---|
| Empresa Alpha | Calificado | |
| Empresa Beta | Calificado | |
| Empresa Gamma | Calificado |
¿Cómo es una automatización (Flow)?
Un proceso claro y colaborativo, del análisis al paso a producción.
- 1
Análisis de la necesidad
Definimos su proceso, sus reglas de negocio y las acciones que automatizar.
- 2
Diseño del Flow
Diseñamos el Flow (desencadenador, condiciones, acciones, etc.) y validamos la solución con usted.
- 3
Pruebas y validación
Probamos la automatización en su entorno (casos normales y casos de error) y ajustamos si hace falta.
- 4
Paso a producción
Desplegamos el Flow, comprobamos que funciona bien y le acompañamos en su uso.
Ejemplos de automatizaciones (Flows) habituales
Algunos casos de uso concretos que muestran el valor de los Flows en Salesforce.
Aviso al equipo
Avisar automáticamente al equipo adecuado (correo, alerta de Salesforce, tarea) cuando cambia un estado.
Actualización automática
Actualizar campos (estado, propietario, fecha, etc.) según reglas de negocio.
Creación de tareas
Crear automáticamente una tarea (o un recordatorio) en un paso clave del proceso (p. ej., candidato calificado).
Validación de datos
Controlar y normalizar la información (formato, campos obligatorios, coherencia) antes de guardar.
Preguntas frecuentes sobre los Flows
Las respuestas a las preguntas más habituales sobre la automatización en Salesforce.
Flows activados por registro (antes o después de guardar), Flows programados y Flows de pantalla.
Sí, es una de las solicitudes más frecuentes. Partimos del correo de error y de la depuración del Flow para encontrar la causa, y después corregimos y probamos.
Depende del número de condiciones, acciones y casos que probar. El tiempo previsto se le indica en el presupuesto, antes de cualquier trabajo.
En un sandbox cuando es posible, con el caso normal, el caso que daba problemas y casos límite (campo vacío, permisos reducidos, importación de varios registros).
Sí: menos elementos, ninguna consulta ni escritura dentro de los bucles, criterios de entrada precisos y rutas de error para avisar al administrador.
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