Gestión de perfiles y permisos de Salesforce
Proteja los accesos a su CRM y asegúrese de que cada usuario ve los datos adecuados y puede hacer las acciones adecuadas, al nivel adecuado.
- Usuarios
- Perfiles
- Conjuntos de permisos
- Acceso
- Auditoría
Gestión de accesos
- TMThomas MartinPerfil: ComercialVerCrearModificar
- ÉBÉlodie BernardPerfil: ResponsableVerCrearModificar
- LPLucas PetitPerfil: Solo lecturaVerCrearModificar
- Accesos segurosDatos protegidos y bien compartimentados
- Permisos adecuadosAccesos alineados con las responsabilidades
- Menos bloqueosUsuarios autónomos y eficaces
Un control preciso de los accesos en su CRM Salesforce
Le ayudamos a estructurar sus usuarios, perfiles y permisos para un entorno seguro, claro y adaptado a su organización.
Gestión de usuarios
Alta, actualización y organización de sus usuarios (por equipos, funciones, entidades...).
Perfiles y funciones
Configuración de perfiles adaptados (p. ej., Comercial, Responsable, Solo lectura) y estructura de la jerarquía de funciones.
Conjuntos de permisos
Asignación de permisos adicionales de forma flexible y precisa, sin modificar los perfiles existentes.
Auditoría de accesos
Análisis y revisión de los permisos existentes para detectar diferencias, accesos innecesarios y riesgos.
Un empleado ya no accede a los registros adecuados
Un usuario ya no ve las oportunidades de su equipo desde un cambio de organización.
- El problemaEl usuario solo ve una parte de los registros que necesita (p. ej., las oportunidades de su equipo).
- La soluciónAnálisis de sus perfiles, conjuntos de permisos y reglas de colaboración, y ajuste de los permisos y del acceso a los registros.
- El resultadoEl usuario recupera un acceso completo y conforme a su ámbito, sin permisos excesivos.
Antes
Acceso a las oportunidades
- Mi cartera
- Mi equipo
- Toda la empresa
Después
Acceso a las oportunidades
- Mi cartera
- Mi equipo
- Toda la empresa
¿Cómo es una intervención?
Un acompañamiento sencillo y estructurado, del análisis a la validación.
- 1
Recogida de la necesidad
Hablamos de sus instrucciones, de los usuarios afectados y del nivel de acceso esperado.
- 2
Auditoría de accesos
Analizamos los perfiles, conjuntos de permisos, funciones y reglas de colaboración existentes.
- 3
Ajustes
Configuramos o adaptamos los permisos (perfiles, conjuntos de permisos, uso compartido) según sus necesidades.
- 4
Validación
Probamos los accesos con usted y validamos que cada usuario ve los datos adecuados.
Buenas prácticas para sus permisos
Principios sencillos para unos accesos eficaces, seguros y duraderos.
Principio de mínimo privilegio
- Dar solo los permisos necesarios.
- Limitar los accesos sensibles.
Claridad y coherencia
- Perfiles claros y bien nombrados.
- Una asignación de permisos sencilla y comprensible.
Escalabilidad
- Conjuntos de permisos para ganar flexibilidad.
- Una estructura que se adapta a sus equipos y a su crecimiento.
Seguridad
- Accesos auditados con regularidad.
- Eliminación de los permisos innecesarios u obsoletos.
Preguntas frecuentes
Las respuestas a las preguntas más habituales sobre perfiles y permisos.
Cada usuario tiene un solo perfil, que fija sus permisos básicos. Los conjuntos de permisos añaden permisos adicionales a la carta, sin modificar el perfil.
Salesforce recomienda dejar los perfiles al mínimo y asignar los permisos sobre todo con conjuntos de permisos, más flexibles de asignar y de retirar.
Sí, con los valores predeterminados de toda la organización, la jerarquía de funciones, las reglas de colaboración y los equipos de cuenta o de oportunidad.
Con una revisión de accesos: perfiles, conjuntos de permisos y permisos sensibles (eliminar, exportar, «Modificar todos»), comparados con lo que la persona necesita de verdad.
Cuéntenos su necesidad de gestión de accesos
Perfiles, conjuntos de permisos, usuarios o auditoría de permisos: le asesoramos y ponemos en marcha la solución adecuada.