Des tableaux de bord Salesforce sur mesure, et des chiffres justes
Des rapports construits à partir de la décision à prendre, vérifiés sur un exemple que vous connaissez, et envoyés automatiquement à ceux qui en ont besoin. Fini le fichier Excel refait chaque lundi.
Exemples de rapports et tableaux de bord
Construits sur les objets standard de Salesforce. Données fictives.
Opportunités sans activité
Opportunités ouvertes sans activité depuis 30 jours, par commercial.
Pipeline commercial
Montant des opportunités ouvertes par étape.
Opportunités par commercial
Nombre et montant par propriétaire.
Prévisions commerciales
Montant attendu par mois de clôture, pondéré.
Performance des équipes
Affaires gagnées, taux de réussite, activités.
Voyez comment un problème Salesforce peut être résolu
Choisissez une situation courante.
Données fictives
Avant
Le responsable commercial ne parvient pas à identifier les opportunités inactives.
Toutes les opportunités · aucun filtre214 lignes
| Opportunité | Statut | Activité |
|---|---|---|
| Groupe Valmont – Renouvellement 2027 | Ouverte | — |
| Transports Morel – 25 licences en plus | Ouverte | — |
| Cabinet Fabre – Migration | Gagnée | 12/09 |
| Clinique des Lilas – Portail patients | Ouverte | — |
| Imprimerie Roux – Extension | Perdue | 03/07 |
Après
Un rapport Salesforce affiche les opportunités sans activité depuis 30 jours.
Opportunités sans activité · 30 jours3 à relancer
| Opportunité | Montant | Dernière activité |
|---|---|---|
| Groupe Valmont – Renouvellement 2027 | 120 000 € | il y a 47 jours |
| Transports Morel – 25 licences en plus | 58 000 € | il y a 36 jours |
| Clinique des Lilas – Portail patients | 95 000 € | il y a 33 jours |
Résultat
L'équipe commerciale sait chaque lundi quelles affaires relancer.
Avant
Un utilisateur ne peut pas accéder aux données dont il a besoin.
Compte · Groupe Valmont
Privilèges insuffisants
Vous n'avez pas accès à cet enregistrement.
Après
Les permissions sont adaptées et les accès sont vérifiés avec lui.
Compte · Groupe Valmont
Accès vérifié avec l'utilisateur
- Lecture des comptes de sa région
- Modification de ses opportunités
Résultat
Le commercial travaille dans Salesforce, sans accès plus large que nécessaire.
Avant
Une automatisation échoue à chaque création d'opportunité.
Nouvelle opportunité
Une erreur inattendue s'est produite
FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION
Après
La cause est identifiée, corrigée et testée avant réactivation.
Flow · Création d'opportunité
- Opportunité créée
- Mise à jour du compte
- Tâche de suivi
Version 4 active · tests réussis
Résultat
Les opportunités se créent à nouveau, et les erreurs futures arrivent par e-mail à l'admin.
Pourquoi un rapport donne un faux chiffre
Le mauvais filtre standard
« Mes opportunités » au lieu de « Toutes », date de clôture au lieu de date de création.
Un type de rapport trop restrictif
Les opportunités sans produit ou sans contact disparaissent du résultat.
Des droits qui filtrent
Chaque lecteur ne voit que les données auxquelles il a accès.
Le processus de création
- 1
La décision à prendre
Qui relancer, quoi prévoir, quelle équipe aider.
- 2
Vérification des données
Si les champs ne sont pas remplis, on vous le dit avant de construire.
- 3
Construction et test
Les chiffres sont comparés avec un exemple que vous connaissez.
- 4
Partage et abonnement
Le bon dossier, les bons droits, un envoi automatique si utile.
Vous préférez le faire vous-même ?
Le guide pas à pas : type de rapport, filtres, regroupements et erreurs à éviter.
Questions fréquentes
Le premier échange et le devis sont gratuits. Si un diagnostic approfondi dans votre org est nécessaire, son temps est compté dans l'intervention, et on vous le dit avant.
Sales Cloud et Service Cloud surtout, en édition Professional, Enterprise ou Unlimited. Experience Cloud, Field Service, Account Engagement (Pardot) et Marketing Cloud selon le besoin.
Vous créez un utilisateur nominatif pour l'intervenant, avec les droits utiles à la mission. On ne vous demande jamais votre mot de passe ni votre code de validation. À la fin, vous désactivez cet accès.
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