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Exemples

Des exemples concrets d'interventions Salesforce

Six situations courantes, détaillées étape par étape : le problème, le diagnostic, la solution et le résultat. Ce sont des scénarios illustratifs, construits à partir de cas fréquents, avec des données fictives.

Scénario illustratif

Rapport commercial : les opportunités oubliées

Problème initial
La direction commerciale veut savoir quelles opportunités ne bougent plus. Chacun tient sa liste dans un tableur.
Diagnostic
Le champ « Dernière activité » est bien rempli par Salesforce, mais aucun rapport ne l'utilise. Les opportunités fermées polluent les vues existantes.
Solution proposée
Un rapport d'opportunités ouvertes, filtré sur « Dernière activité » plus ancienne que 30 jours, regroupé par commercial, avec un abonnement le lundi matin.
Déroulement
  1. Choix du type de rapport et des filtres avec le directeur commercial
  2. Construction, puis comparaison avec trois opportunités connues
  3. Abonnement par e-mail chaque lundi, droits du dossier vérifiés
Résultat attendu
Chaque commercial reçoit sa liste de relances, la direction voit le total par équipe.
Créer un rapport de ce typeVoir le service
Rapport · Opportunités sans activité (30 jours)Données fictives
OpportunitéMontantDernière activité
Groupe Valmont – Renouvellement 2027120 000 €il y a 47 jours
Transports Morel – 25 licences en plus58 000 €il y a 36 jours
Clinique des Lilas – Portail patients95 000 €il y a 33 jours
Brasserie Lemaire – Audit annuel24 000 €il y a 31 jours

Rapport créé et prêt à l'emploi

Scénario illustratif

Permissions : un commercial bloqué

Problème initial
Un nouveau commercial ne voit pas les comptes de sa région. Il demande des exports à ses collègues.
Diagnostic
Son profil est correct, mais son rôle n'est pas placé dans la bonne branche de la hiérarchie, et aucune règle de partage ne couvre sa région.
Solution proposée
Rôle corrigé, règle de partage par région, et un ensemble d'autorisations plutôt qu'une modification du profil.
Déroulement
  1. Reproduction sur un compte précis avec le bouton « Partage » de l'enregistrement
  2. Proposition écrite du changement et de son effet sur les autres
  3. Application après accord, test avec le commercial
Résultat attendu
Le commercial voit ses comptes, et rien de plus.
Régler un problème d'accèsVoir le service
Accès · Comptes Grand EstDonnées fictives
KB
Karim B.Commercial · Grand Est
  • Ensemble d'autorisations « Ventes Grand Est »
  • Lecture des comptes de la région
  • Modification de ses opportunités
  • Test avec l'utilisateur

Accès autorisé et vérifié

Scénario illustratif

Flow en erreur à la création d'opportunité

Problème initial
Depuis lundi, la création d'opportunité affiche un message d'erreur. L'admin reçoit des e-mails d'erreur qu'il ne comprend pas.
Diagnostic
L'e-mail d'erreur montre que le Flow met à jour le compte, mais une nouvelle règle de validation sur le compte bloque la mise à jour.
Solution proposée
La règle de validation est ajustée avec le métier, et le Flow reçoit un chemin d'erreur qui prévient l'admin sans bloquer l'utilisateur.
Déroulement
  1. Lecture de l'e-mail d'erreur et débogage du Flow en sandbox
  2. Correction de la règle et ajout du chemin d'erreur
  3. Tests des cas qui échouaient, activation, suivi pendant une semaine
Résultat attendu
Les opportunités se créent à nouveau. Une future erreur sera signalée sans bloquer les commerciaux.
Faire diagnostiquer un FlowVoir le service
Flow · Création d'opportunitéDonnées fictives
  1. Opportunité créée
  2. Mise à jour du compte
  3. Tâche de suivi
  4. Notification du manager

Corrigé, testé en sandbox, activé

Scénario illustratif

Automatisation de tâches de relance

Problème initial
Après chaque devis envoyé, les commerciaux oublient de relancer. Personne ne sait qui doit rappeler quoi.
Diagnostic
L'étape « Proposition envoyée » existe dans le pipeline, mais rien ne se passe quand une opportunité y entre.
Solution proposée
Un Flow déclenché par le changement d'étape crée une tâche de relance à J+7 pour le propriétaire, avec un rapport de suivi pour le manager.
Déroulement
  1. Accord sur la règle : quand, pour qui, quel délai
  2. Création du Flow et tests en sandbox
  3. Activation, puis vérification sur les premières opportunités
Résultat attendu
Chaque devis envoyé a sa relance planifiée, visible par le manager.
Automatiser une tâcheVoir le service
Tâches · Relances automatiquesDonnées fictives
  • Relancer : Groupe Valmont – Renouvellement 2027Échéance J+7 · Julie M.
  • Relancer : Transports Morel – 25 licences en plusÉchéance J+7 · Karim B.
  • Relancer : Clinique des Lilas – Portail patientsÉchéance J+7 · Julie M.

Scénario illustratif

Tableau de bord de direction

Problème initial
Le comité du lundi s'appuie sur un fichier Excel refait chaque semaine à la main.
Diagnostic
Les données existent dans Salesforce, mais les rapports sont dispersés et n'ont pas tous la même définition d'une affaire gagnée.
Solution proposée
Quatre rapports sources sur une même définition, et un tableau de bord avec pipeline, clôtures du mois, activité et prévisions.
Déroulement
  1. Liste des indicateurs et de leurs définitions
  2. Construction des rapports sources et du tableau de bord
  3. Vérification des chiffres sur un mois connu, puis partage
Résultat attendu
Le comité ouvre le tableau de bord au lieu du fichier Excel.
Créer un tableau de bordVoir le service
Tableau de bord · Comité commercialDonnées fictives
Pipeline1,24 M€
Gagné ce mois212 k€
Taux de réussite28 %

Scénario illustratif

Remise en ordre d'un CRM encombré

Problème initial
Des centaines de champs, des doublons de comptes, des automatisations anciennes : les utilisateurs se plaignent de pages lourdes et d'erreurs.
Diagnostic
Un inventaire montre des champs jamais remplis, des comptes en double et des règles de workflow encore actives à côté de Flows récents.
Solution proposée
Plan de nettoyage en trois lots, validé par écrit : doublons, champs inutilisés, migration des anciennes automatisations vers des Flows.
Déroulement
  1. Inventaire et liste des risques
  2. Nettoyage par lots, avec sauvegarde avant chaque lot
  3. Bilan écrit et règles pour garder l'org propre
Résultat attendu
Des pages plus simples, moins d'erreurs, et une documentation à jour.
Planifier un nettoyageVoir le service
Inventaire · Qualité de l'orgDonnées fictives
ÉlémentAvantAprès
Comptes en double3120
Champs jamais remplis8712
Anciennes règles de workflow140

Votre situation ressemble à l'un de ces cas ?

Décrivez-la : vous recevez un diagnostic et un prix avant tout travail.

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