Gestion des permissions Salesforce : chacun voit ce qu'il doit voir
Un commercial ne voit pas un compte, un stagiaire peut tout supprimer : on trouve ce qui bloque, on resserre ce qui est trop ouvert, et rien ne change sans votre accord écrit.
Voyez comment un problème Salesforce peut être résolu
Données fictives
Avant
Le responsable commercial ne parvient pas à identifier les opportunités inactives.
Toutes les opportunités · aucun filtre214 lignes
| Opportunité | Statut | Activité |
|---|---|---|
| Groupe Valmont – Renouvellement 2027 | Ouverte | — |
| Transports Morel – 25 licences en plus | Ouverte | — |
| Cabinet Fabre – Migration | Gagnée | 12/09 |
| Clinique des Lilas – Portail patients | Ouverte | — |
| Imprimerie Roux – Extension | Perdue | 03/07 |
Après
Un rapport Salesforce affiche les opportunités sans activité depuis 30 jours.
Opportunités sans activité · 30 jours3 à relancer
| Opportunité | Montant | Dernière activité |
|---|---|---|
| Groupe Valmont – Renouvellement 2027 | 120 000 € | il y a 47 jours |
| Transports Morel – 25 licences en plus | 58 000 € | il y a 36 jours |
| Clinique des Lilas – Portail patients | 95 000 € | il y a 33 jours |
Résultat
L'équipe commerciale sait chaque lundi quelles affaires relancer.
Avant
Un utilisateur ne peut pas accéder aux données dont il a besoin.
Compte · Groupe Valmont
Privilèges insuffisants
Vous n'avez pas accès à cet enregistrement.
Après
Les permissions sont adaptées et les accès sont vérifiés avec lui.
Compte · Groupe Valmont
Accès vérifié avec l'utilisateur
- Lecture des comptes de sa région
- Modification de ses opportunités
Résultat
Le commercial travaille dans Salesforce, sans accès plus large que nécessaire.
Avant
Une automatisation échoue à chaque création d'opportunité.
Nouvelle opportunité
Une erreur inattendue s'est produite
FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION
Après
La cause est identifiée, corrigée et testée avant réactivation.
Flow · Création d'opportunité
- Opportunité créée
- Mise à jour du compte
- Tâche de suivi
Version 4 active · tests réussis
Résultat
Les opportunités se créent à nouveau, et les erreurs futures arrivent par e-mail à l'admin.
Les cas qu'on traite
Un utilisateur ne voit pas un enregistrement
Profil, ensemble d'autorisations, rôle, règle de partage, équipe : on trouve le maillon.
Un champ invisible ou en lecture seule
Sécurité au niveau du champ, mise en page, type d'enregistrement.
Des accès trop larges
Suppression de masse, export, « Modifier tout » : retirés à ceux qui n'en ont pas besoin.
Trop de profils
Passage aux ensembles d'autorisations, comme Salesforce le recommande.
La revue des accès
Une liste claire de qui a quels droits, utile pour un audit.
Comment on procède
- 1
Le cas concret
Quel utilisateur, quel enregistrement, quelle action.
- 2
Analyse
La chaîne des droits est suivie jusqu'au point qui bloque.
- 3
Proposition écrite
Le changement prévu et son effet sur les autres utilisateurs.
- 4
Changement validé
Appliqué après votre accord, puis vérifié avec l'utilisateur.
Questions fréquentes
Vous créez un utilisateur nominatif pour l'intervenant, avec les droits utiles à la mission. On ne vous demande jamais votre mot de passe ni votre code de validation. À la fin, vous désactivez cet accès.
On n'exporte pas vos données sans raison ni accord. Un accord de traitement des données (DPA) est signé quand la mission touche des données personnelles. Rien de sensible ne passe par WhatsApp.
La première réponse arrive sous 24 h ouvrées, du lundi au vendredi. Le délai de correction dépend du problème : il est annoncé avec le devis, avant de commencer.
Un problème sur votre Salesforce ?
Décrivez-le en quelques lignes. Réponse sous 24 h ouvrées, devis gratuit.